瓦沙穿过马蹄石铺成的圆形广场，当他路过赫利俄斯神像下的花池时，他用花池里的水洗掉钢笔上的污渍，神像倒映下的池水变成了一片血红。他认为是自己夜晚出行的缘故，他已经很长时间服用老阿卜杜勒给的那些失眠药水，那种药水让他逐渐地分不清真实和梦境。他用掌心捧了一捧血水，血水之中倒映着他的脸，他甚至用那把血水洗了脸，当他尝到铁锈般的血腥气味，恍惚间花池间有死鱼飘了出来。远处传来一声枪声，枪声爆发在这片沉默的土地上，街道上大部分的商铺都没有开门，据说最近南方发生了大规模的罢工活动。他对这些罢工活动毫无兴趣，以及花池之中的血水，当他远离花池时，花池恢复了清澈的池水。
第二天他在陶里亚诺瓦找了一间价格低廉的旅馆，本来，他就对自己的衣食住行并没有那么在意。尽管他十分贫穷，他却拥有坚定的意志与不屈的灵魂，黑面包他也能够忍受，只要能够果腹，他从珍视的行李里拿出来那些信件，一封封地抚摸阿纳斯塔西娅的字迹。爱使人在苦难面前变得渺小，同样使人在灾难面前变得伟大。这间旅馆的房间只有十几平米，只放得下一张床和一间狭窄的洗漱室。他先是吃了一些食物，打开阿纳斯塔西娅的那些信件一封封地看过，他在窗台前蜷缩着自己的身子，他想给她写信，告诉她他要去找她。他既担心她会因此不见他不再回应他，毕竟在此之前，阿纳斯塔西娅一直都仅仅是口头上答应他会来找他。又想起自己为什么要见他，既是不甘心的会面，他总认为会以某种惨淡收场。他在旅馆里听到了隔壁妇人尖叫的声音，这是一间家庭旅馆，小的只能把杂物间腾出来留作一些穷人来当作避难所。妇人正在疯狂地咒骂丈夫和孩子，他并不知道发生了什么，噪音令他无法安然入睡，他只好走进那间狭窄的洗漱室，打算洗把脸深夜出行。当他打开洗漱室的门，“呱”的一声，一只长着赖皮如同无数只眼睛的癞蛤蟆跳了出来。接下来是第二只、第三只，它们发出呱呱声，接二连三地从下水口涌出。
他在卡拉布里亚区找了一家咖啡馆，在上帝面前他已经发过誓再也不去酒馆，他宁愿忍受失眠的痛苦也再也不要醉酒。这家咖啡馆白天时人山人海，在前台做咖啡的姑娘，她有着温柔的性情与一双漂亮的眼睛，她为他做了一杯卡布奇诺，他就这样抱着那杯咖啡从白天待到了晚上。到了晚上的时候，客人全部消失了，那位姑娘也走了，他在咖啡馆外的角落，这里有很多绿萝陪着他，除了绿萝之外，还有早就待在那里把这里当作临时处的流浪汉。对方显然也注意到了他，从嗓子里发出‘嗬拉’‘嗬拉’的笑声，透过对方枯萎杂乱的发丝，他看到了一双最为澄澈的眼。尽管那双眼睛周围的皮肤已经没有了人样，在那双眼睛的注视下，他莫名感到无比的困倦。他以为自己会失眠，为此省下了住旅馆的费用——结果他却在流浪汉身边睡着了。这位老者似乎有着什么魔力，或许他是前来看望人间众的悉达多，或是那些高贵信奉犬儒主义的贵族。当然都不是……当他半夜被身体上四处传来的撕咬疼醒，他才意识到自己身上爬满了虱子，那些虱子从他的头发里钻出来、从他的衣服里钻出来，撕咬着他的皮肤，对面的流浪汉老者已经不见了，而他随身的首饰同样不翼而飞。
接下来他又在卡拉布里亚区待了两天，试图找回自己丢失的那些首饰，结果无功而返。这里的人们见他是外乡人，没有人愿意告诉他那位老者是谁，也没有人愿意告诉他可怜的真相。那位咖啡馆外的老者和做咖啡的女人认识，据说他们同样来自吉卜赛，擅长使用催眠的巫术蒙骗路过行人的行李。如果被他们盯上，只有人财两空的份。大部分人早有耳闻从来不会踏足那片，偏偏瓦沙这个倒霉蛋，他不过刚出西西里岛。如果他现在回去，或许还来得及，只要他现在回去，回到法□□亚纳，这一切灾难全部都可以当作没有发生过。
瓦沙感到有些沮丧，他并不打算回去，他在卡拉布里亚区多待了几天，他去了教堂，在他的苦请求下，那里的布道者愿意施舍给他路费，他用剩余的路费前往了阿格罗波利。在这里，他只能去垃圾桶去寻找一些别人吃剩下的食物，他去了面包店，那里的妇人是一位衣着讲究的女性，他在面包房外待到了晚上，直到亲眼目睹对方把过期的面包扔进垃圾桶。他捡回了那些面包，他感到牙缝里有什么东西在嗡嗡作响，面包里全部都是死掉的苍蝇。卖面包的妇人为了防止有人偷吃面包，在里面塞满了苍蝇。它们有些还在活着，在瓦沙的牙齿里煽动着翅膀。在法□□亚纳，瓦沙从来不认为会有这样的事情——仅仅为了不让别人吃掉过期的面包，而在面包里塞满苍蝇。瓦沙在这一刻突然被莫名的哀伤席卷，他为此掉下了眼泪，他并没有扔那块充满苍蝇的面包，而是带着它们一同上路。
他仍然坚信自己的手艺，他去了一家专门卖饰品的商铺，经营商铺的老板是本地的南意人，对方有众多的资产，他最喜欢的便是这家饰品店。瓦沙告诉老板，他能用两天的时间把这些饰品全部都卖出去、前提是给他一台小型的切割机，小型的溶解剂和一些火线。老板有着贵族的长相，闻言欣然答应，在他做饰品的时候，老板好奇地在一旁观看，惊讶地看着他把一个个原本平平无奇的饰品变得绚烂夺目。那些饰品很快就被哄抢而光，老板因此大赚了一笔，为此老板十分感谢他，只是告诉他最近由于商铺濒临倒闭，这笔钱还要用来还债，过不了多久黑手党就会找上他们。为了答谢瓦沙，老板用了两头奶牛作为抵消，让瓦沙把那些奶牛牵走了。瓦沙牵走了两头奶牛，把它们送到了屠宰场，在那里他亲眼看着奶牛被宰杀，它们身体里的肉已经腐烂发臭，长出来了令人恶心的疱疹，似乎携带着某种瘟疫。
瓦沙混入了一辆马车前往罗马，这辆车不分人畜，他终日只能和那些随意撒尿、随意排便的畜生待在一起，这些畜生病怏怏的，在他们身上笼罩着一层死气。他随着马车摇摇晃晃，感到头痛欲裂，仿佛间自己也变成了一头牲畜，正在朝向未知的死亡之地。他在凌晨时睁开眼，周围一片寂静，畜生们全都死了。而他也患上了某种病症，他看到畜生们身上长出来了在奶牛身上见过的疱疹，那是一种人畜瘟疫。或许是他踏上这辆马车，才会让这些牲畜死掉，他害死了它们。他的胳膊上布满了密密麻麻的疱疹，那些疱疹令他的模样变得丑陋无比，原本人们要找他的麻烦，在看到他的惨状之后纷纷远离了他，认为他是某种怪物。他被丢在罗马城外的街道上，距离罗马仅仅百步之遥。
那些疱疹令他失去自己的神智，他在罗马城墙下，恍惚间以为自己会死在这里，这可笑一般的命运是否在作弄他。只要他还尚存意志，便要耗尽他的一切。当他摸到怀里的那些信件，他又重新充满了莫大的勇气与希望。无论上帝如何考验他，他都要向上帝证明，他绝不屈服于外界的意志，誓死遵从内心。“啪嗒”一声，他听见了什么东西落下来，天边下起了雹雨，那些雹雨泼洒而落，落在他的皮肤上犹如火焰在灼烧。尽管整座罗马城立刻变得冰封雪地，他的身体变成了一团明亮暗沉的火，在城墙下亮起微光，以躯体化成不灭的永恒之光。
瓦沙生了一场大病，他甚至记不清自己什么时候昏过去，尽管他的意志仍存，身体却如破烂的残灯。当他醒来的时候，他在一间黑黑小小的屋子，这是一间靠近河流的屋子，一对父女在城墙之下救了他。对方并没有介意他身上的那些疱疹，这对父女名叫萨尔瓦托雷与纳迪娅。萨尔瓦托雷用稻草灰混合了薄荷草以及酒精，将草灰覆盖在他的疱疹上，那些疱疹全部消了下去。当那些疱疹全部消失，纳迪娅见到的便是一张苍白而忧郁的脸，她对瓦沙一见钟情。在此之前她从未见过东方男人，她总是好奇地瞧着他，看他黑色的头发与黑色的眼睛。她告诉他，她父亲常常给她讲关于宝石幻化而成的精灵的故事。这种精灵不擅长人情世故、怀揣着某种执念的单纯，降临人间只为让人们欣赏到某种纯质的美。她很快对他表现出异常的关心与喜欢，她脸上长满了可爱的雀斑，是一位单纯而又普通的姑娘，她谨慎而细微，总是仔细地为他擦拭身体，为他煮粥饭软化食物，并且为他准备可口的面包。瓦沙在这里度过了一段安详的日子，他并不打算在此地久留，他担心自己会为这对父女带来不幸。有那样的时刻，纳迪娅在他身边静静瞧着他的时刻，温馨的屋子将孤独全部驱散，他想要留下来。留在这里，娶一位普通可爱的姑娘，而不是怀揣着才能一定要去巴黎的舞女。只要留下来，那些孤独将会从他身侧经过，犹如消逝的残风，往后不再侵扰他。他很快便舍弃了这份软弱的意志，他已经向上帝发过誓，一定要去到巴黎，一定要见到阿纳斯塔西娅。他在临走前告诉纳迪娅残酷的消息，告诉她他要前往巴黎去，他要去找回自己的未婚妻。纳迪娅几欲伤心地落泪，仍然送他送到了比萨。
他特意绕过了罗马与佛罗伦萨，源于小卡拉米说过的话，总有一天，他们要一起前往罗马，去寻找属于他们二人的旅程。他在比萨帮助这里的农民，蝗灾令这里的作物全部死光了，他在这里繁殖了大量的粉红椋鸟，让那些鸟儿前往农场去，祛除了四处泛滥的蝗虫。他在这里见到了哭泣的农民，他不敢直视他们的眼睛，在此之前他从未向这些贫穷的人们施舍过怜悯之心。他意识到自己的天性之中怀揣着某种残忍，这种残忍令他距离真实的世界十分遥远。
从比萨离开来到热那亚，这里已经十分繁华，这里的人们与南方穷苦的人们完全生活在两个世界。他见到了原本就生活在这里的人们，如果世界分为很多个部分，那么上帝永远都会偏爱某些地方，永远也会舍弃某部分。那些被舍弃的土地、被舍弃的人们，他们怀揣着某种罪恶，生来就要生活在水深火热之中。修道院门口有免费的面包可以领，散发着刚出炉的香气，修女们垂目低悯，看向那些前来领取面包的人们充满了仁慈，这里没有被蝗虫侵蚀的土地，有的是大片的工业工厂。工厂的机器嗡嗡作响，机器永远不会生病，它们为这片土地带来了无限的财富，也为这里的人们带来了高贵的善良。那片充满苍蝇尸体的面包仍然在他的行李里，他不曾拿出来，如果他拿出来，他猜这里的修女会因为见到苍蝇而大惊失色。
瓦沙在热那亚感受到了无尽的善意，他此时明白的事情，人类的品性既可以高贵端正，也能够低劣而浊恶。贫穷是人类最灾难性的瘟疫，他会令人们变成失去真善美的魔鬼。上帝似乎总是喜欢向人类开某种玩笑，某些原本具有高尚品德的人们，令他们经受磨难，让他们在苦难面前向虚荣与残忍低头，让贫穷污染他们的品性。他心底已经坚信，只要他尚且在这片土地上，他绝不会向这份磨难屈服。他的爱在这份磨难之中愈发真挚，他已经明白自己要见阿纳斯塔西娅的意义。他会告诉她，如果她喜欢巴黎，他会让她留在那里，让过去成为一段美好的回忆。只有人间的富贵处才能容纳她的才能，贫瘠的土地无法收留她的天性与灵魂。
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